Setor de Cotação

A Cotação é o setor mais complexo do pipeline. Aqui o analista define uma lista de peças a cotar, envia pedidos para fornecedores, compara preços e monta o orçamento final que vai para aprovação financeira. Para dar conta disso, o setor tem seis sub-telas na barra lateral, cada uma com uma função bem definida. Parece muita coisa à primeira vista, mas o fluxo é linear; uma sub-tela alimenta a próxima.

Quem trabalha neste setor

Pessoas com o papel de Cotador. O trabalho é meio comercial, meio técnico: conhecer os fornecedores da base, saber negociar, comparar preços considerando frete e prazo, e ter critério para escolher a melhor combinação. O sistema ajuda filtrando fornecedores compatíveis e calculando economias, mas as decisões finais são humanas.

Prazo e quando é acionado

O prazo padrão é de 48 horas. O setor é acionado automaticamente quando o Setor de Análise conclui o parecer com "Aprovar". O estado do evento muda de Em análise para Em andamento. O tempo que as tarefas passam em Aguardar Externo (esperando resposta de fornecedor) não conta para esse prazo.

As seis sub-telas

Dentro do evento, quando ele está no Setor de Cotação, a barra lateral mostra seis atalhos específicos. Cada um resolve uma etapa do trabalho.

Fluxo das sete tarefas

A sub-tela Minhas Tarefas lista o passo-a-passo do setor. São sete tarefas encadeadas; cada uma libera a próxima quando concluída.

1. Revisar componentes aprovados na Análise (2 horas)

Confira a lista de peças danificadas que veio do Setor de Análise. Abra a sub-tela Listas, importe os componentes do evento (botão Importar do Evento) e verifique se quantidades e categorias estão corretas. Se algo estiver faltando, adicione manualmente pelo catálogo.

2. Criar cotações por fornecedor (24 horas)

Na sub-tela Orçamentos, clique em Novo Orçamento, escolha o fornecedor e selecione os componentes que ele vai cotar. Recomenda-se consultar pelo menos dois fornecedores. O sistema filtra só os fornecedores compatíveis com as marcas e categorias envolvidas.

3. Coletar respostas dos fornecedores (48 horas)

Enquanto aguarda resposta, marque a tarefa como Aguardar Externo com o nome do fornecedor. Quando receber o retorno, abra o orçamento e registre os preços, prazos e valores de frete. O status muda de "enviado" para "respondido".

4. Comparar fornecedores e montar orçamento (4 horas)

Com duas ou mais cotações respondidas, use o botão Comparar Fornecedores na sub-tela Orçamentos para abrir a matriz comparativa. Escolha a melhor opção para cada componente. Isso é o cherry-pick, explicado logo abaixo.

5. Verificar perda total (2 horas)

Antes de aprovar o orçamento, cheque se o custo não ultrapassa 75% do valor FIPE do veículo. Se ultrapassar, o caso é perda total e vai para um fluxo diferente.

6. Aprovar orçamento final (8 horas)

Abra a sub-tela Orç. Aprovados, revise fornecedores selecionados, valores, frete, prazos e mão de obra. Se tudo certo, conclua esta tarefa. O evento avança para o Setor Financeiro.

7. Registrar complementos (opcional)

Fica vazia se o caso não tem peças extras identificadas depois da desmontagem. Se aparecem, use a sub-tela Complementos para registrar, o que dispara um novo mini-fluxo de cotação em paralelo.

Comparar fornecedores e cherry-pick

Quando dois ou mais fornecedores respondem a mesma lista, aparece o botão Comparar Fornecedores. Ele abre uma matriz comparativa onde as linhas são os componentes e as colunas são os fornecedores que responderam. Você escolhe, componente por componente, qual fornecedor oferece a melhor combinação de preço, frete e prazo.

Essa escolha item-a-item é o cherry-pick: você pode levar três peças de um fornecedor e duas de outro se isso resultar em menor custo total. No painel lateral da matriz aparecem dados de desempenho de cada fornecedor (taxa de aprovação, avaliação média, entregas no prazo, problemas reportados) e uma recomendação textual do sistema. No rodapé, um resumo mostra quanto você economiza em relação a comprar tudo do mesmo fornecedor.

Verificação de perda total

A regra é simples: se o custo total do reparo (peças mais mão de obra) ultrapassa 75% do valor FIPE do veículo, o caso vira perda total e o fluxo muda. Nessa situação, o analista não aprova o orçamento pela via normal; em vez disso, registra a decisão de perda total em uma Nota da tarefa 5 e o evento segue para o Setor Financeiro que decide indenização em vez de reparo.

Complementos pós-cotação

Durante a desmontagem do veículo na oficina, é comum surgir uma peça danificada que não estava na cotação original. Para tratar isso, a sub-tela Complementos existe. Registre a peça adicional, justificativa e ação recomendada; o sistema cria uma nova lista numerada (complement_1, complement_2) e inicia um novo micro-fluxo que volta para Cotação, passa pelo Financeiro e depois por Logística. Enquanto o complemento tramita, os outros setores continuam trabalhando em paralelo.

Como o evento avança

Ao concluir a tarefa "Aprovar orçamento final", o evento vai automaticamente para o Setor Financeiro. O orçamento montado fica visível lá e a sub-tela Orç. Aprovados continua disponível para consulta pelo Cotador enquanto o evento está ativo.

Perguntas frequentes

O fornecedor certo para este caso não aparece na lista ao criar um orçamento. Por quê?

O sistema filtra automaticamente: só mostra fornecedores que atendem a marca do veículo, o tipo do veículo, as categorias dos componentes a cotar e o tipo de peça desejado (original, paralela, recondicionada). Se o fornecedor que você quer não aparece, é provável que o cadastro dele esteja com alguma dessas informações faltando. Fale com o administrador para revisar o cadastro em Operações.

Dois fornecedores responderam mas o botão "Comparar Fornecedores" não aparece. O que falta?

A comparação só abre quando as cotações estão no status "respondido" (não apenas "enviado"). Verifique na sub-tela Orçamentos se você registrou os preços retornados pelos fornecedores. Assim que todos os itens da cotação tiverem valor preenchido, o status muda para respondido e o botão aparece.

Posso fazer cherry-pick entre três fornecedores diferentes?

Sim, sem limite no número. A matriz comparativa aceita quantos fornecedores responderam; você pode pegar um componente de cada um se essa combinação for a melhor. O sistema calcula o total no rodapé e mostra quanto você economiza em relação a comprar tudo de um único fornecedor.

Chegamos em perda total. Marquei no sistema e a tarefa 6 continua exigindo aprovação. O que fazer?

Registrar a perda total é feito pela Nota da tarefa 5 (Verificar perda total), não por um botão dedicado. Abra a tarefa 5, escreva uma nota interna informando "Perda total confirmada, custo X versus 75% FIPE Y" e conclua essa tarefa. Em seguida, conclua a tarefa 6 normalmente. O Setor Financeiro lê o histórico e identifica o caso de perda total.

Complementos aparecem depois. Consigo voltar à cotação sem quebrar o andamento dos outros setores?

Sim. O registro de complementos cria uma lista numerada que entra em paralelo ao fluxo principal. Enquanto o complemento passa por Cotação → Financeiro → Logística, os outros setores continuam tratando do evento principal. Na prática, o evento tem duas "linhas do tempo" rodando até o complemento se resolver; depois elas se encontram no Reparo.