Um fornecedor bem cadastrado vai aparecer nas cotações certas e gerar economia no cherry-pick. Um fornecedor mal cadastrado (sem especialização definida) fica invisível para o Cotador, mesmo existindo na base. Esse é o motivo de o cadastro ter quatro etapas: a terceira, Especialização, é a que define a visibilidade.
A lista de fornecedores
A tela inicial abre com quatro quadros de indicadores no topo (Total, Ativos, Favoritos, Novos este mês com percentual de variação) e uma tabela com todos os fornecedores cadastrados. Por padrão, o filtro Status mostra só os Ativos; para ver os inativos, troque para "Todos".
A tabela tem cinco colunas: Razão Social (com avatar da primeira letra e nome fantasia abaixo), CNPJ/CPF, Telefone, Nota (em estrelas ou "Sem avaliação") e Ações. As ações por linha são editar (ícone de lápis) e visualizar estatísticas (ícone de olho). O botão + Novo Fornecedor no canto superior direito abre o wizard de cadastro.
Cadastrar ou editar em 4 etapas
O cadastro de fornecedor segue um wizard de quatro etapas, cada uma com foco específico. Você avança com o botão "Próximo" e pode voltar com "Anterior" sem perder o que já preencheu.
Etapa 1: Dados principais
Três blocos: Dados principais do fornecedor (CNPJ, Razão social, Nome fantasia), Endereço (CEP, logradouro, número, complemento, bairro, cidade, UF) e Contato principal (telefone e e-mail).
Dois atalhos facilitam o preenchimento:
- CNPJ: ao digitar um CNPJ válido, o sistema busca os dados na Receita Federal e preenche Razão social e Nome fantasia automaticamente. Se o CNPJ for inválido (dígito verificador errado), um aviso aparece: "CNPJ/CPF inválido".
- CEP: ao digitar um CEP válido, o sistema busca na base dos Correios e preenche logradouro, bairro, cidade e UF. Um selo verde "CEP válido" aparece quando o preenchimento dá certo.
Os campos marcados com asterisco vermelho são obrigatórios.
Etapa 2: Contatos
Espaço para adicionar até 10 contatos adicionais do fornecedor (vendedores, gerentes, suporte). Cada contato tem nome, cargo, telefone e e-mail. Esta etapa é opcional: se o contato principal já basta, pode avançar sem adicionar nada.
O botão + Adicionar contato abre um formulário inline. Ao preencher e clicar em salvar, o contato vira um cartão na lista; o botão de X remove. Um contador no topo mostra quantos contatos já foram adicionados em relação ao limite (por exemplo, "3/10").
Etapa 3: Especialização (a mais importante)
Aqui você define quais marcas o fornecedor atende, quais tipos de veículo, quais categorias de componente e, opcionalmente, quais tipos de peça. Essa combinação é o que o Setor de Cotação usa para filtrar fornecedores compatíveis na hora de criar um orçamento.
Sem especialização, o fornecedor não aparece
Um fornecedor que foi cadastrado sem preencher marcas, tipos de veículo e categorias fica invisível para o Cotador. Ele existe na base, aparece na lista, mas nunca é sugerido em uma cotação nova. Por isso esta etapa é considerada crítica e tem três campos obrigatórios.
Marcas atendidas (obrigatório, até 100)
Três grupos pré-selecionáveis com caixa de seleção: Nacional (18 marcas com fábrica ou montagem no Brasil, como Volkswagen, Fiat, Chevrolet, Toyota e outras), Importado (21 marcas sem fábrica local) e Premium (25 marcas de luxo importadas). Marcar um grupo inteiro seleciona todas as marcas dele de uma vez. Um campo de busca abaixo permite adicionar marcas individualmente. As marcas selecionadas aparecem como chips azuis com botão de X para remover.
Tipos de veículos (obrigatório, até 10)
Lista suspensa com seis opções: Carro, Moto, Caminhão, Van, Ônibus, Utilitário. Selecione os tipos que o fornecedor atende.
Categorias de componentes (obrigatório, até 15)
Lista suspensa com as categorias disponíveis: Motor, Suspensão, Freios, Elétrica, Funilaria, Vidros e outras (o sistema tem mais de 14 categorias). Se o fornecedor atende muitas categorias, selecione todas; se é especializado (por exemplo, só elétrica), selecione apenas essas.
Tipos de peças (opcional, até 5)
Granularidade extra: nova original, nova de primeira linha, paralela, usada ou recondicionada. Deixe em branco se o fornecedor aceita qualquer tipo.
Etapa 4: Financeiro
Três blocos, todos com campos opcionais: Condições de pagamento (prazo em dias e observações customizadas, como "30/60/90 dias"), Prazos de entrega (prazo de despacho e prazo total até a entrega) e Dados bancários (chave PIX, tipo da chave e observações sobre pagamento).
Ao concluir, clique em Próximo (que aqui funciona como "salvar e voltar para a lista"). O fornecedor é salvo e aparece na tabela da tela inicial.
Estatísticas do fornecedor
Clicar no ícone de olho na linha da tabela abre a tela de estatísticas do fornecedor, dividida em três abas: Visão geral, Detalhes e Financeiro.
Visão geral
Quatro quadros resumem a relação com o fornecedor: Cotações realizadas (com recorte de quantas foram aprovadas e quantas só enviadas), Itens selecionados (quantos itens do total cotado foram escolhidos pelo cherry-pick), Valor comprado (soma em reais dos itens escolhidos) e Valor total cotado (soma de todas as cotações, inclusive as não aprovadas).
Abaixo, seis painéis de gráficos: cotações por mês, distribuição de status, valor por cotação, evolução da satisfação, evolução dos problemas reportados. Quando não há histórico suficiente (fornecedor novo), os gráficos ficam vazios.
Detalhes
Lista agrupada por cotação: cada cotação aparece como um cabeçalho com código COT-INV..., evento vinculado (INV...), etiqueta de status (Aprovada, Respondida, Enviada, Rascunho) e valor total. Dentro, uma mini-tabela com os componentes daquela cotação: nome do componente, tipo de peça, ação recomendada (Substituição em vermelho, Reparo em laranja), quantidade e valores unitário e total.
Financeiro
Quatro quadros de recorte financeiro: Valor comprado, Já pago, Saldo devedor e Economia do cherry-pick (em percentual; mostra quanto se economizou escolhendo por item em vez de comprar tudo do mesmo fornecedor). Em seguida, listas de itens comprados, pendências de pagamento (se houver) e pagamentos realizados com meio (PIX, transferência ou boleto) e data.
Regras visíveis
- CNPJ único: não é possível cadastrar dois fornecedores com o mesmo CNPJ. A tela acusa duplicidade ao tentar salvar.
- Fornecedor inativo: não aparece no filtro padrão. Use o filtro Todos para ver. Fornecedores inativos não são sugeridos em cotações novas.
- Sem especialização preenchida: o fornecedor fica invisível no Setor de Cotação. É o erro mais comum de cadastro.
- Excluir com cotações vinculadas: o sistema impede a exclusão; oferece inativar no lugar. Isso protege o histórico.
- Favoritar (estrela): prioriza o fornecedor em recomendações automáticas do Setor de Cotação quando há empate técnico entre candidatos.